RNPA: Zmiany w sposobie funkcjonowania Funduszu Wieczystego

Ważne zmiany w sposobie funkcjonowania Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. gen. Juliusza Kleeberga.

51. Zjazd Delegatów Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA), który obradował w Brisbane w dniach 18-19 maja 2019 r., podjął bardzo znaczące decyzje odnośnie Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. gen. Juliusza Kleeberga (FWPA) będącego pod zarządem RNPA.

Uchwała Zjazdu, zatwierdzona jednogłośnie przez delegatów organizacji członkowskich RNPA, brzmi:

Delegaci na 51. Walny Zjazd Rady Naczelnej Polonii Australijskiej (RNPA) upoważniają oraz obligują prezydium RNPA do podjęcia następujących działań w trybie natychmiastowym: 

1.      Zdeponowania kapitału Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. gen. Juliusza Kleeberga (FWPA) i Funduszu im. Ewy Malewicz (FEM) w Equity Trustees (EQT) i utworzenie charytatywnego funduszu wieczystego, tzn. takiego, którego kapitał będzie dofinansowywany corocznie co najmniej o wysokość wskaźnika inflacji. 

2.      Inwestycjami będzie kierowało Equity Trustees (EQT) według strategii inwestowania Firmy, a system rozdziału grantów będzie podobny do stosowanego w Fundacji im. St. Bluma oraz/lub przez dotychczasowych Administratorów.

Powyższa decyzja jest diametralną zmianą w dotychczasowej strategii inwestycyjnej Funduszu polegającej na lokowaniu kapitału w terminowych depozytach bankowych oraz stosowanej formy regularnego dowartościowywania tego kapitału ze względu na inflację.

 

Obie te zasady, na podstawie których Fundusz funkcjonował do tej pory, zostały poddane na Zjeździe krytycznej analizie. Delegaci wykazali, że przy obecnych wysokościach rocznego dochodu Funduszu nie jest on w stanie rekompensować inflacyjnej utraty wartości swojego kapitału z jednoczesnym dochowaniem obowiązku rozdziału części zysku inwestycyjnego pośród organizacji członkowskich RNPA. Od kilkunastu lat, Fundusz praktycznie nie utrzymywał wartości swojego kapitału przeznaczając niemal całość zysków na dofinansowywanie działalności polonijnych organizacji członkowskich. Taka praktyka, jak wykazano na Zjeździe, prowadzi do szybko postępującego zaniku zarówno wartości kapitału Funduszu jak i wartości przyznawanych dotacji.

 

Decyzję Zjazdu o zmianie tej strategii podjęto m.in. w oparciu o historię inwestycyjną Fundacji im. Stanisława Bluma, która od momentu powstania podwoiła swój kapitał i dysponuje rocznie pokaźnym zyskiem pozostającym do rozdziału zgodnie z celami Fundacji. Inwestycjami kapitałowymi Fundacji Bluma zajmuje się, od momentu jej powstania, firma inwestycyjna Equity Trustees z Wiktorii specjalizująca się w zarządzaniu charytatywnymi fundacjami wieczystymi, które korzystają z istotnych ulg podatkowych.

 

Firma ta jest liderem w tym segmencie inwestycyjnym na rynku australijskim. Zarządza aktywami o wartości ok. 2.6 miliarda dolarów i pozostaje pod kontrolą państwowych instytucji nadzorczych Australii (ASIC, ATO, APRA) co gwarantuje respektowanie umów klient-firma i stanowi najlepszy z dostępnych sposobów zabezpieczenia kapitału.

Charytatywne fundusze wieczyste typu Bluma stają się coraz bardziej popularne na mapie polonijnych funduszy w Australii. Tak swój majątek zabezpieczyły m.in. następujące Fundacje:

 

1.    Fundacja im. Zofii Rospond-Jaskevycz (charytatywny fundusz inwestycyjny dla PolArt)

2.    Fundacja im. Henryka Kitaszewskiego (fundacja charytatywna dla polonijnych studentów i młodzieży szkolnej)

3.    Kwota uzyskana ze sprzedaży „Pola Kopernika” przez Polish Youth Association w Australii Zachodniej (fundusz funkcjonuje jako część kapitału Fundacji St. Bluma).

 

Do tego grona, decyzją 51. Zjazdu RNPA, dołączy niebawem Fundusz Wieczysty Polonii Australijskiej.

To dobra wiadomość dla Polonii z kilku powodów. Po pierwsze, umocowanie Funduszu w prawie australijskim, a jego kapitału na rynku inwestycyjnym na którym operują profesjonaliści, minimalizuje zagrożenia wynikające z możliwości zaniku kapitału, czy wręcz jego utraty. Po drugie, tak umocowany Fundusz zwiększa swoją wiarygodność pośród potencjalnych darczyńców, dla których ważne jest by ich darowizny pracowały wieczyście, jak najwydajniej dla zorganizowanej Polonii w Australii, z jej ciągle wymagającymi wsparcia szkołami, zespołami tanecznymi, teatrami czy klubami, a jednocześnie były zabezpieczone przed atrofią.

 

Proces zmiany trybu funkcjonowania FW będzie wielostopniowy i długotrwały. 51. Zjazd Delegatów RNPA zobligował prezydium RNPA do zrealizowania tej decyzji. Utworzono Zespół Doradców Prezydium RNPA, w skład którego wchodzą członkowie Komitetu Administratorów FWPA oraz osoby posiadające doświadczenie inwestycyjne, a nie będące członkami Prezydium RNPA - p. Ryszard Borysiewicz (NPW), p. Andrzej Kozek (NPW) oraz p. Włodzimierz Wnuk (Vic).

 

Prezydium RNPA będzie regularnie informować społeczność polonijną o postępie prac.

 

Ita Szymańska

Rzecznik RNPA

18.06.2019